醫療數據的(de)壁壘阻礙健康險産品的(de)研發和(hé)定價，導緻商業健康險的(de)産品形态比較單一(yī)，基本是各種疾病一(yī)起覆蓋的(de)大病重疾險。
一(yī)片藍海卻“賣不動、賺不到”，是中國商業健康險市場的(de)現狀。
6月10日，平安健康、中國人保、廣東省人民醫院、深圳市新元素大健康管理(lǐ)集團等10家機構共同發起籌備“南方國際高(gāo)端醫療與商業保險服務聯盟”（以下簡稱聯盟）。聯盟将設計新型醫療服務方式和(hé)內(nèi)容、新型健康保險，提供一(yī)體化的(de)健康防、控、診療服務以及相應保障。
平安健康廣東南區醫療服務中心總經理(lǐ)呂瑞和(hé)坦言：“我們公司成立了12年(nián)，一(yī)直沒有盈利，這是高(gāo)端醫療健康險的(de)現狀，環境很艱難。我們今年(nián)的(de)目标是扭虧，也在做(zuò)戰略轉型，中端醫療和(hé)基礎醫療也要做(zuò)。”
自(zì)去(qù)年(nián)專業健康險公司牌照申請開放，國內(nèi)共計50多家企業向保監會遞交申請牌照。今年(nián)7月1日起，商業健康險個人所得稅試點政策将推廣到全國，也将進一(yī)步激活健康險市場。
但專業健康險企業大都處于虧損狀态，平安、安邦、人保等在這一(yī)領域都未能實現盈利。險企如(rú)何更好地(dì)與醫療服務方合作、獲得更多的(de)醫療信息和(hé)數據，從而打破健康險産品同質化、實現成本控制，成為(wèi)擺在諸多企業面前的(de)難題。
結盟轉型
據悉，聯盟由涵蓋醫療健康行業組織、醫療服務、商業保險、健康管理(lǐ)服務機構在內(nèi)的(de)10家企業共同發起倡議，并簽訂了《南方國際高(gāo)端醫療與商業保險服務聯盟倡議書》。
新元素大健康首席科學(xué)家張黔向21世紀經濟報道(dào)記者指出：“健康險現在是被動地(dì)等用戶生病後，提供醫療服務以及相應費用的(de)賠付保障，但我們更需要的(de)是為(wèi)用戶在日常生活中進行健康管理(lǐ)，降低(dī)重病發生概率，減少賠付風險和(hé)金額，變被動為(wèi)主動。”
根據艾瑞咨詢向記者提供的(de)《2017年(nián)中國商業健康險行業研究報告》（以下簡稱《報告》），2015年(nián)開展健康險業務的(de)企業共有128家，其市場格局呈現倒三角模式，頭部企業為(wèi)國壽股份、平安人壽、和(hé)諧健康3家，單家保費收入超過300億元。
但專業健康險公司普遍虧損。2015年(nián)5家專業健康險企業投資收益和(hé)保費收入分别産生54億元和(hé)466億元收入，健康險業務收入占比88%。剔除投資業務收入後，2015年(nián)健康險業務虧損10%，其中成本包括退保金、賠付支出、手續費及傭金、業務及管理(lǐ)費。5家專業健康險的(de)賠付支出占比達82.6%。
“虧損是一(yī)定的(de)。”張黔進一(yī)步表示：“不管是高(gāo)端醫療、中端醫療還是群衆的(de)普世醫療，要做(zuò)到全過程的(de)管控，從疾病的(de)防和(hé)控兩個維度來解決問題。”
平安健康廣東分公司總經理(lǐ)林宏宇11日向記者表示：“高(gāo)端人群除了醫療方面需求之外，健康管理(lǐ)的(de)需求尤其重要。但我們以往更關注醫療方面的(de)需求，綠色通道(dào)、異地(dì)就醫、專家會診等，這種傳統的(de)模式難以滿足高(gāo)端醫療、高(gāo)端人群的(de)需求。”
資料顯示，平安健康中國平安集團旗下的(de)專業健康險公司，其目标客戶以中高(gāo)端人群為(wèi)主。2015年(nián)，其高(gāo)端産品線保費收入占總收入的(de)92%以上，主要來自(zì)平安智勝全球團體醫療保險、全球團體醫療保險、 尊優人生全球醫療保險等。
為(wèi)了扭轉虧損的(de)現狀，平安健康一(yī)直在籌謀轉型。
林宏宇直言，轉型就是加碼健康管理(lǐ)。中國平安的(de)思路是，以健康險作為(wèi)付費方，擔任主體，互聯網醫療平台平安好醫生從事線上問診，萬家醫療布局線下診所，最後跟醫保對接，中國平安提供數據管理(lǐ)。
與此同時，布局中端、基礎醫療市場。據了解，平安健康的(de)産品一(yī)般可(kě)分為(wèi)重大疾病的(de)一(yī)次性補償和(hé)補充醫療保險。相比之下，一(yī)般保險價格在兩萬左右，高(gāo)端醫療不受醫保的(de)限制，病房VIP可(kě)以擴大到海外就醫，保額從一(yī)百萬至兩千萬不等。
“轉型之後我們産品的(de)結構已經覆蓋高(gāo)端、中端和(hé)基礎醫療。有一(yī)些針對醫生本身健康的(de)保值産品，幾百塊錢可(kě)以保三百萬的(de)額度，現在賣得很火。”呂瑞和(hé)說。
市場大，挑戰多
企業謀劃轉型的(de)背後，是健康險市場爆發在即，但健康險與醫療的(de)“磨合”遠遠不夠。
健康險俨然成為(wèi)保監會鼓勵發展的(de)險種之一(yī)。保監會在5月23日下發的(de)《中國保監會關于規範人身保險公司産品開發設計行為(wèi)的(de)通知》中明确提出，保監會支持并鼓勵保險公司大力發展健康保險産品。
另外，2016年(nián)專業健康險公司牌照申請開放。财政部、國家稅務總局、保監會聯合發布财稅〔2017〕39号文，規定自(zì)2017年(nián)7月1日起，将商業健康保險個人所得稅試點政策推廣到全國範圍實施。
該試點政策規定，對個人購買符合規定的(de)商業健康保險産品的(de)支出，允許在當年(nián)（月）計算應納稅所得額時予以稅前扣除，扣除限額為(wèi)2400元/年(nián)（200元/月）。
廣東省醫院協會會長(cháng)黃力指出，健康險目前最常見的(de)功能就是支付和(hé)理(lǐ)财，但在新的(de)市場形勢下，應該搭建鏈接、管理(lǐ)、繼續教育與創新平台。
“鏈接病人和(hé)醫生，最恰當的(de)疾病找最恰當的(de)醫生，最擅長(cháng)的(de)醫生鏈接到他最擅長(cháng)的(de)疾病上，同時對保險客戶做(zuò)終生的(de)健康管理(lǐ)。”黃力認為(wèi)：“大病商業保險是容易虧本的(de)，所有的(de)商業保險都希望治好疾病，保小病不要大病，商業模式上需要不斷地(dì)灌輸教育、創新。”
從産品來看，健康險産品同質化嚴重，差異大多體現在疾病種類和(hé)保額上。
《報告》指出，2016年(nián)，健康險産品種類增多，其原因是更低(dī)成本的(de)線上渠道(dào)為(wèi)企業帶來了新的(de)銷量。産品的(de)細分和(hé)創新主要體現在：企業針對細分領域（如(rú)單病種或特定人群等）設計産品；企業針對特定場景研發産品，如(rú)運動和(hé)慢病管理(lǐ)場景。
“目前商業健康險的(de)産品形态比較單一(yī)，基本是各種疾病一(yī)起覆蓋的(de)大病重疾險。投保人群基本要求是健康體，因為(wèi)健康險的(de)疾病風險不能有效管控，造成賠付成本過高(gāo)，保險公司不敢進行大量帶病人群健康保險産品的(de)設計。”張黔說道(dào)。
醫療數據的(de)壁壘也阻礙了健康險産品的(de)研發和(hé)定價。《報告》進一(yī)步指出，現階段，我國健康險費率制定依賴行業出台的(de)疾病發病率，然而我國的(de)發病率維度粗糙，為(wèi)精算師提供的(de)依據有限。
另外，從數據的(de)獲取途徑來看，數據供應方主要有四類，公立醫院、民營醫院、互聯網醫療健康類企業、制藥器械類企業。其中公立醫院是核心數據掌控者，但分享數據的(de)意願并不強烈，同時，健康險企業相對弱勢，造成其在數據信息方面的(de)議價能力較弱，獲取有效數據較難。
廣東省人民醫院協和(hé)高(gāo)級醫療中心主任陳煉接受記者采訪時直言：“目前市場準入門檻都是醫院自(zì)己設的(de)，醫院更多是從客戶的(de)拓展、市場着想，有沒有客源、客源是否有醫院可(kě)提供的(de)服務需求。高(gāo)端醫療隻是大醫院的(de)補充，基本上是保險公司上門尋求合作，看不到公立醫院主動走出去(qù)找保險公司的(de)。”
來源：21世紀經濟報道(dào)
編輯：肖玫麗，潘勁虹
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