2017年(nián)，讀到養老産業相關報道(dào)，往往會看到這樣的(de)标題：

    人民日報評論：新時代，養老事業呼喚升級版；

    江蘇省養老産業投資基金，首次投資社區居家養老；

    泰康人壽投資醫療養老産業超200億元；

    綠地(dì)揭牌康養産業集團，拟投資200億建成100家康養酒店；

    華潤置地(dì)首個康養項目正式落地(dì)武漢中心城區；

    ......

    中國已進入老齡社會，養老不僅僅是養老機構和(hé)養老企業的(de)事，已成為(wèi)全社會廣泛關注的(de)重大問題。2017年(nián)，全年(nián)多項政策中對居家養老、智慧養老等養老模式/業态做(zuò)出指示，政策改革預期強烈，養老市場發展進入黃金期。

    雖然市場發展進入快車道(dào)，但這一(yī)年(nián)，就資本的(de)反應來看，養老市場處于被“看衰”的(de)時期，創業公司仍處于對成熟商業模式的(de)持續探索中。

另一(yī)個趨勢是，随着地(dì)産、保險等大玩家的(de)搶灘和(hé)投入，這些此前已在其他領域做(zuò)出成績的(de)企業，反而看好養老的(de)巨大需求所帶來的(de)經濟效應，市場潛力正在逐漸釋放。

    一(yī)．政策持續推進養老事業發展

2017年(nián)養老政策

    2017年(nián)10月，黨的(de)十九大報告中提出，構建養老、孝老、敬老政策體系和(hé)社會環境，推進醫養結合，加快老齡事業和(hé)産業發展。在兩會期間的(de)《政府工作報告》中，亦有6次講到養老。頂層設計的(de)要求與重視(shì)，成為(wèi)2017年(nián)養老發展最堅定的(de)導向。

    2017年(nián)是實施“十三五”規劃的(de)重要一(yī)年(nián)，也是推進供給側結構性改革的(de)深化之年(nián)。目前，養老床位整體不足和(hé)現有床位大量閑置，是嚴重的(de)供給側結構性失衡，故養老領域的(de)供給側改革将是2017年(nián)養老事業發展的(de)重要方向。

    除國家層面出台文件外，2017年(nián)各省市也以國家出台的(de)各項養老産業相關政策的(de)要求為(wèi)基礎，根據本地(dì)養老的(de)實際需求、市場特點等情況，紛紛響應。

    如(rú)2017年(nián)2月國務院等十三部委聯合發布《關于加快推進養老服務業放管服改革的(de)通知》後，湖南省發改委、民政廳等13部門在8月随即出台《關于加快推進養老服務業放管服改革的(de)實施意見》，從簡放政權、強化監督等方面破除養老服務業瓶頸。

    此外，9月份，杭州市民政局等11部門也發布《關于加快推進全市養老服務業放管服改革工作的(de)通知》。從中央落實到各省各市，從這個角度觀察，2017年(nián)是養老政策的(de)集中落地(dì)年(nián)。

    二．創業項目遇冷，商業模式亟待探索

    2017年(nián)3月，智能居家養老系統安心橋完成PreA輪500萬人民币的(de)融資，投資方為(wèi)雲創世紀；

    2017年(nián)9月，居家養老共享平台養你一(yī)輩子(zǐ)完成PreA輪2000萬人民币的(de)融資，投資方為(wèi)馬蟻投資；

    2017年(nián)9月，共享療養（養老）村落烏托邦療養村完成種子(zǐ)輪1000萬人民币的(de)融資，投資方為(wèi)中國茶博會。

    與2016年(nián)的(de)13起投資事件相比，2017年(nián)的(de)養老行業投融資可(kě)以說是降到了“冰點”，截止至2017年(nián)11月1日，全領域融資僅3起，且規模較小，總額僅3500萬元人民币。

雖然政策一(yī)片利好，但社會資本在養老領域的(de)活力尚未激發，養老行業品牌效應明顯，資源集中，成熟的(de)盈利模式尚待探尋；此外，由于養老服務的(de)公共屬性，養老機構多以非盈利性為(wèi)主，存在政府主導産業發展的(de)情況，因此，社會資本多持币觀望，這也正是為(wèi)什麽在中國2.3億人的(de)養老需求面前，市場卻一(yī)直無法爆發。

    三．各路資本加快布局養老地(dì)産，進入搶灘登陸黃金期

    根據光大證券的(de)研究報告顯示，雖然資本遇冷，但從2017年(nián)的(de)一(yī)些養老動态，我們還是可(kě)以看到諸如(rú)地(dì)産、醫藥、保險等企業在養老領域的(de)加速布局。

2017年(nián)企業搶灘養老事件

    在各路資本的(de)“搶灘登陸”中，地(dì)産商憑借豐富的(de)運作經驗，快速切入養老地(dì)産開發，打造高(gāo)端養老社區，從身邊的(de)最小單元覆蓋老年(nián)人的(de)需求。

    以“養老噱頭”圈地(dì)及促銷已成“過去(qù)式”，房企+保險+醫療機構強強攜手，以養老地(dì)産、醫養結合形态的(de)适老産品設計，打通開發運營全過程。

    品牌實力加上精心的(de)産品設計，部分實力房企及險資形成口碑養老産品線，如(rú)萬科随園，保利慧享福，綠城烏鎮雅園，泰康人家，遠洋椿萱茂，複星星堡等，各路資本加快布局養老地(dì)産。

在巨大的(de)市場容量和(hé)可(kě)預計的(de)發展空間中，各路資本的(de)目光進行布局和(hé)嘗試，實力雄厚的(de)企業抓緊搶占大勢制高(gāo)點，獲取産業控制權和(hé)話語權，制訂産業發展标準。

    除此之外，政策加強引導，财政金融加強支持，養老PPP項目也進入高(gāo)速發展時期。根據WIND數據，我國養老服務床位數從2005年(nián)158萬張迅速增長(cháng)至2016年(nián)底730萬張；PPP養老項目投資額從2016年(nián)初的(de)1227億元迅速增長(cháng)到2017年(nián)8月的(de)近1900億元。

保險系養老項目

    保險系公司憑借資金規模大、周期長(cháng)，以及保險與養老之間的(de)天然聯系，積極嵌入機構養老的(de)投資與運營管理(lǐ)。

    據動脈網的(de)不完全統計，目前共有8家保險機構參與建設養老社區，主要布局在北上廣等一(yī)線城市及周邊輻射圈，以及武漢、沈陽、大連、蘇州等城市。

其中，輻射面最廣的(de)是泰康人壽，醫養融合項目已投資超過50億元，已完成北京、上海、廣州、三亞、蘇州、成都、武漢、杭州八地(dì)的(de)養老社區布局，未來5-8年(nián)将布局15-20個養老社區。

    四．智慧養老助力社區、居家養老高(gāo)效管理(lǐ)

    2017年(nián)，工信、民政、衛計委連發兩文，從《智慧健康養老産業發展行動計劃（2017-2030）》到試點規範通知，一(yī)系列智慧養老的(de)行動計劃出台和(hé)試點計劃集中落地(dì)，智慧養老的(de)成果将成為(wèi)線下養老産業提供輔助型服務必不可(kě)缺的(de)工具。

    2017年(nián)5月，工業和(hé)信息化部電子(zǐ)信息司在江蘇省南京市組織召開了2017年(nián)全國電子(zǐ)信息行業工作座談會。

    工信部電子(zǐ)信息司副司長(cháng)喬躍山在會上指出，要推動智慧健康養老，利用信息技術革新傳統養老方式。智慧健康養老融合應用了新一(yī)代信息技術産品，能夠促進現有醫療、健康、養老資源優化配置和(hé)使用效率提升，滿足家庭和(hé)個人多層次、多樣化的(de)健康養老服務需求。

    國家對于智慧養老的(de)規劃，完全是搭上信息化和(hé)物聯網的(de)快車，以期實現高(gāo)效高(gāo)質的(de)養老管理(lǐ)。要求到2020年(nián)基本形成覆蓋全生命周期的(de)智慧健康養老産業體系。

    在今年(nián)屈指可(kě)數的(de)三起融資事件中，就有兩起與智慧養老系統、智慧養老平台相關。

    養老服務領域引入互聯網，借用互聯網在信息交換、信息處理(lǐ)、信息存儲、信息維護、大數據挖掘方面的(de)優勢，借助計算機、服務器、信息管理(lǐ)中心、移動終端設備等物聯網的(de)結合，為(wèi)老人提供包括生活照料、健康管理(lǐ)、醫療護理(lǐ)、精神關愛等方面的(de)個性化服務。

    依托“互聯網+養老”模式，智能化、多樣化養老服務将有效地(dì)化解目前大多數老人的(de)養老難問題。居家養老的(de)老人，借助“互聯網+”，可(kě)以得到全方位、全天候的(de)照料和(hé)護理(lǐ)。智慧養老能夠幫助養老機構、社區大幅提升管理(lǐ)效率，并使得居家養老、社區養老成為(wèi)可(kě)能。

    五．養老模式向社區、居家服務傾斜

    養老照護體系逐漸成熟

    “十三五”到來後，居家養老服務和(hé)培育居家養老服務市場和(hé)産業趨勢開始變暖、升溫。

    随着失能老人基數增大和(hé)年(nián)輕一(yī)代壓力的(de)增大，花錢請專人照顧老人或許會成為(wèi)更多家庭的(de)選擇。早在民政部2011年(nián)發布的(de)《社會養老服務體系建設“十二五”規劃（征求意見稿）》中就曾提到，2020年(nián)我國老年(nián)人護理(lǐ)服務和(hé)生活照料的(de)潛在市場規模将超過5000億元。

    2017年(nián)3月國務院發布《“十三五”國家老齡事業發展和(hé)養老體系建設規劃》，規劃提出到2020年(nián)多支柱、全覆蓋、更加公平、更可(kě)持續的(de)社會保障體系更加完善，居家為(wèi)基礎、社區為(wèi)依托、機構為(wèi)補充、醫養相結合的(de)養老服務體系更加健全。

    國內(nèi)養老産業市場規模發展迅速。2016國內(nèi)養老産業市場規模約5萬億，預計到2020年(nián)，将達到7.7萬億元，複合年(nián)均增長(cháng)率（CAGR）為(wèi)11.4%，預計2030年(nián)超過20萬億。

    根據預測，到2020年(nián)，我國的(de)失能老人将達到4200萬，80歲以上高(gāo)齡老人将達到2900萬，而空巢和(hé)獨居老年(nián)人将達到1.18億。

    這部分老年(nián)群體是社會重點關注對象，同時也是解決養老問題的(de)關鍵所在。空巢和(hé)獨居老人偏向于生活上的(de)照料以及情感的(de)陪伴，高(gāo)齡老人在此基礎上更偏向于醫療護理(lǐ)和(hé)臨終關懷，而失能老人需要重點解決的(de)是專業的(de)醫療和(hé)護理(lǐ)問題。

    社會養老的(de)靶向改革正從機構轉向社區，大力發展居家養老。“沒有圍牆的(de)養老院”在智慧養老的(de)輔助下，對于化解目前的(de)居家養老困局，實現養老護理(lǐ)員護理(lǐ)半徑的(de)最大化，同時減輕子(zǐ)女的(de)陪護壓力，顯然提供了一(yī)個全新的(de)思路。

    社區養老中心、日間照料中心等形式适應多樣化老齡需求

    2017年(nián)兩會期間，民政部部長(cháng)黃樹賢表示，今年(nián)會大力支持居家養老、家庭養老，加快發展社區養老服務，發揮市場機制作用，建立适應多層次需要的(de)養老機構。養老雖有頂層設計支持，但如(rú)何落地(dì)卻要看各省各市的(de)情況。

    2016年(nián)，北京市啓動了養老服務驿站試點工作。

    養老服務驿站為(wèi)政府的(de)基本公共服務內(nèi)容之一(yī)，采取政府負責設施提供，各區、各街道(dào)為(wèi)社區無償提供場地(dì)支持，專業化養老服務企業運營的(de)操作方式進行。

    至2016年(nián)底，全市已建成養老服務驿站150家，七成實現了品牌連鎖經營。

    到2017年(nián)，北京市将實現200家養老服務驿站試點運營，年(nián)底總運營數達到350家。到2020年(nián),社區養老服務驿站總數将達到1000個，基本做(zuò)到老年(nián)人較多的(de)地(dì)方全覆蓋。

    重慶市民政局計劃2017年(nián)新增城鎮社區養老服務設施200個。到2017年(nián)底前，全市将完成新增1000個城鎮社區養老服務設施，實現“沒有圍牆的(de)養老院”，讓老人享受社會化養老服務的(de)目标。

    2017年(nián)6月，浙江省政府近日發布《浙江省老齡事業發展“十三五”規劃》，要求整合社區服務資源，加快城鄉居家養老服務綜合性設施建設，2017年(nián)基本實現農村社區居家養老服務照料中心全覆蓋，全省城鄉社區形成20分鍾居家養老服務圈。

    2016年(nián)，浙江省新增城鄉社區居家養老服務照料中心3300家。2017年(nián)将新增城鄉社區居家養老服務照料中心1000個，“十三五”期間累計建成2.3萬個，加快形成以居家為(wèi)基礎、社區為(wèi)依托、機構為(wèi)補充、醫養結合的(de)養老服務體系。

    根據國家民政部發布的(de)《2016年(nián)社會服務發展統計公報》，全國各類養老服務機構和(hé)設施14.0萬個，比上年(nián)增長(cháng)20.7%，其中:注冊登記的(de)養老服務機構2.9萬個，社區養老服務機構和(hé)設施3.5萬個，社區互助型養老設施7.6萬個；各類養老床位合計730.2萬張，比上年(nián)增長(cháng)8.6%（每千名老年(nián)人擁有養老床位31.6張，比上年(nián)增長(cháng)4.3%）,其中社區留宿和(hé)日間照料床位322.9萬張。

    城市社區居家養老服務設施雖已基本實現全覆蓋，但功能不夠完善，承載文體娛樂(yuè)功能的(de)社區養老服務占大部分，而康複護理(lǐ)、醫養結合等服務功能十分不足。随着城鎮化的(de)發展，沉入基層的(de)養老服務體系發展将承受更大的(de)服務壓力，需要加大建設力度。

    而社區高(gāo)端養老、醫養管理(lǐ)中心，則是地(dì)産商們的(de)天下。

    恒大健康以健康管理(lǐ)和(hé)老年(nián)人服務為(wèi)切入點，對全國已開業的(de)12家“互聯網+”健康管理(lǐ)中心進行精準定位，在原有社區健康診療基礎上，融入康複、養老等服務模塊，與近30家當地(dì)三甲醫院及高(gāo)水平專科醫院合作，覆蓋近20萬小區人口，初步實現了該業務闆塊的(de)全國布局。

    目前恒大健康已于中國9個省設有11間社區試點保健中心，包括廣州、長(cháng)沙、南昌、武漢、成都、濟南、洛陽、石家莊及沈陽。

    萬科是養老地(dì)産行業領跑者，早在2009年(nián)杭州萬科“随園嘉樹”項目立項就标志着萬科養老邁出第一(yī)步。目前“随園系列”三大養老産品線開始規模化運行。

    截止2016年(nián)底，萬科社區居家養老随園之家以杭州和(hé)甯波為(wèi)中心目前已覆蓋超過100家日間照料中心，開始進入規模化運營，未來三年(nián)将布局千個網點，直接服務客戶數超過5萬名，覆蓋長(cháng)者将達60萬人。

    《中國健康養老産業報告（2016）》顯示，養老産業自(zì)2013年(nián)開始進入市場化以來，各類企業紛紛涉足，從2014年(nián)地(dì)産、保險、醫療服務、康複輔具等企業的(de)蜂擁而入；到2015年(nián)地(dì)産、保險、醫療、康護、器械、互聯網、大健康等産業鏈相關企業的(de)群英荟萃；再到2016年(nián)國有大型企業和(hé)民營企業集團的(de)資本介入與跨界湧入，逐年(nián)演變的(de)市場競争主角，彰顯養老産業參與企業主體多元性的(de)同時，也逐步顯現着養老産業未來競争格局。

    由此，動脈網認為(wèi)，養老産業将朝向上下遊分化鏈接的(de)競争格局發展，市場的(de)“馬太效應”将愈發明顯，延續2016年(nián)的(de)一(yī)系列并購事件，跨界競争，整合并購将成為(wèi)主旋律，一(yī)批實力雄厚的(de)企業将占據市場頭部。

    由于市場以政策主導為(wèi)主，政府參與為(wèi)首要屬性，行業內(nèi)的(de)競争尚處于初級階段，大部分養老創業公司規模尚小，且仍處于商業模式的(de)探索之中，市場集中度低(dī)，行業壟斷和(hé)品牌效應均未形成，市場潛力有待釋放。

    值得關注的(de)是，以輕資産模式為(wèi)核心，通過連鎖化複制模式打造品牌優勢的(de)公司，如(rú)提供上門照護、社區日間照料服務的(de)公司。

在養老産業中，服務屬性濃厚，而這一(yī)批主要以服務為(wèi)産品的(de)公司，或将在重資産當道(dào)的(de)養老産業中走出一(yī)條新的(de)路徑。

    同時應當留意政策為(wèi)整個養老産業帶來的(de)利好，如(rú)鼓勵醫養結合、社區養老、居家養老等。未來伴随規模的(de)擴張，業績的(de)釋放，細分領域龍頭将逐步出現，或将達到整合壟斷。

在接近2.3億老年(nián)人的(de)需求面前，巨大的(de)市場空間和(hé)政府大力支持的(de)宏觀環境下，我國養老産業正處于前所未有的(de)黃金發展時期。

原文鏈接：http://www.cn-healthcare.com/article/20171117/content-497324.html

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